Spa: Intesa Sanpaolo lancia bond per un miliardo di euro

INTESA SAN PAOLO SEDE MILANO

L’istututo di credito Intesa Sanpaolo ha lanciato bond dal valore di 1 miliardo di euro per tutta la zona di Eurolandia. Il tasso del bond a cinque anni si trova sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa.
La scadenza rende l’offerta la prima emissione benchmark senior non garantita di una banca che abbia durata superiore alla Ltro effettuata anche ieri dalla Banca centrale europea, inoltre segue l’emissione non garantita a diciotto mesi per 1,5 miliardi di euro, operazione gestita dalla controllata Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc già il 31 gennaio scorso.
In questo caso, però, si trattava di una emissione benchmark da 3 mesi. Entrambe le offerte sono frutto di una banca non centrale. 
Il taglio minimo di 100mila euro non sarà presente sul mercato nostrano, come anche tutto il resto dell’offerta, che si rivolge soprattutto a investitori professionisti intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
A occuparsi dell’operazione saranno BNP Paribas, Banca IMI, J.P. Morgan, Credit Suisse. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: A- da Fitch e A2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s.
La domanda ha superato la quota del 120 per cento il target di 1 miliardo di euro. La cedola del 5 per cento è pagabile in via posticipata il 28 febbraio di ogni anno. Prezzo di riofferta 99,254 per cento con rendimento a scadenza di 5,173 per cento all’anno con un differenziale pari al tasso mid swap + 355 punti base.
Il 28 febbraio è stato reso noto il regolamento specifico dell’offerta.